À propos d’Atouts paiements RBC

La solution d’automatisation des comptes fournisseurs interentreprises Atouts paiements RBC aide les entreprises à simplifier et à automatiser la gestion de leurs comptes fournisseurs en éliminant les tâches manuelles et en offrant plus d’information financière et un meilleur contrôle des données financières importantes.

Atouts paiements RBC communique avec la plupart des principaux logiciels comptables sur le marché afin de permettre le rapprochement automatique des paiements aux fournisseurs locaux ou internationaux effectués à partir de n’importe quelle combinaison de comptes bancaires et de cartes de crédit.
Absolument. Tous les paiements sont effectués directement de la source des fonds de votre choix vers les comptes bancaires du fournisseur. Le service Atouts paiements RBC étant lié à l’infrastructure bancaire existante, il est soumis aux normes de sécurité financière les plus strictes. Il surpasse toutes les normes sectorielles applicables aux cartes de paiement, fait annuellement l’objet d’une vérification de conformité, et utilise des méthodes de chiffrement améliorées pour sécuriser les données sensibles.

Le serveur du service Atouts paiements RBC est hébergé par le plus grand fournisseur mondial d’infrastructure infonuagique qui compte parmi ses clients des banques, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et d’autres organismes fédéraux.

Les renseignements de l’utilisateur sont chiffrés de façon sécuritaire et entreposés à distance, hors d’atteinte directe de l’application et du personnel d’Atouts paiements RBC ou de tiers. Toutes les opérations sont hautement sécurisées et assurées.
Le service Atouts paiements RBC est une solution infonuagique de gestion des comptes fournisseurs qui aide les entreprises à simplifier leurs processus de gestion des comptes fournisseurs. Atouts paiements RBC réduit les tâches manuelles, s’intègre facilement aux principales plateformes de comptabilité et de planification des ressources, et optimise les processus de rapprochement et d’approbation.
Non. Vous n’avez pas à détenir tous vos comptes bancaires à RBC pour utiliser Atouts paiements RBC.

Démarrage avec Atouts paiements RBC

Ajout et gestion des comptes bancaires

L’ajout d’au moins un compte bancaire est obligatoire lors de la création d’un compte WayPay. Cliquez sur la roue d’engrenage et sélectionnez Gérer les comptes pour ajouter d’autres comptes bancaires, ou supprimer et gérer les comptes bancaires.
  • Ajout d’un compte bancaire
    Vous pouvez ajouter un compte bancaire canadien (en CAD ou en USD) en suivant les étapes ci-dessous.
    • Téléchargez un chèque annulé.
    • Entrez un numéro d’institution à trois chiffres et sélectionnez votre banque dans la liste affichée à l’écran.
    • Entrez le numéro de transit à cinq chiffres et confirmez l’adresse de la succursale affichée à l’écran.
    • Sélectionnez la devise de votre compte bancaire – CAD ou USD seulement.
    • Les pseudonymes des comptes vous aideront à faire la distinction entre plusieurs comptes bancaires ajoutés dans WayPay.
    • Si WayPay est en mesure d’identifier la succursale en fonction du numéro de transit que vous fournissez, le champ de l’adresse se remplira automatiquement.
    • Les renseignements sur le directeur de compte et les coordonnées sont facultatifs.
    • Acceptez la convention de DPA.
    • Cliquez sur Mettre à jour.
    Vous pouvez aussi ajouter un compte bancaire à partir du tableau de bord sous Vos comptes >> Ajouter une banque.
    Nota : Nous vous recommandons de fournir des renseignements exacts et complets (même ceux qui sont facultatifs), car ils aideront WayPay à vérifier votre compte bancaire plus rapidement. Vous pourrez ensuite utiliser le compte bancaire pour effectuer les paiements aux fournisseurs.
  • Suppression d’un compte bancaire
    Si vous n’utilisez plus un compte bancaire ajouté dans WayPay pour payer les fournisseurs, vous pouvez le supprimer : sélectionnez la banque et cliquez sur la corbeille qui indique la suppression des lignes sélectionnées. Veuillez noter que vous ne pourrez pas supprimer un compte bancaire lié à un ordre de paiement en cours.
  • Gestion des comptes bancaires
    Vous pouvez masquer l’affichage du compte bancaire dans le tableau de bord ou marquer un compte bancaire en particulier comme instrument de paiement privilégié pour tous les paiements. Même si un compte est ainsi indiqué comme étant privilégié, vous pouvez sélectionner un autre compte au moment d’effectuer un paiement. Vous ne pourrez pas modifier les renseignements sur compte bancaire qui ont été confirmés, mais vous pouvez modifier le pseudonyme du compte.
Lorsque vous ajoutez un nouveau compte bancaire comme source de fonds, le premier débit préautorisé (DPA) ne pourra être traité que trois jours après la confirmation du compte bancaire. Veuillez tenir compte de ce délai lorsque vous utilisez un nouveau compte bancaire comme source de fonds pour un ordre de paiement.

Le délai de trois jours ne s’applique qu’au premier débit d’un compte bancaire nouvellement ajouté. Les ordres subséquents seront traités à la date de traitement que vous avez indiquée.
Suivez les étapes ci-dessous.
  • Étape 1 : Accédez à votre compte Atouts paiements RBC
  • Étape 2 : Dans le Tableau de bord, allez à Gérer les comptes fournisseurs >> Vos comptes. Cliquez sur le bouton d’actualisation du solde.
  • Étape 3 : Un message s’affichera pour confirmer que vous souhaitez rétablir la connexion en temps réel avec votre compte bancaire. Cliquez sur Reconnexion.
  • Étape 4 : Entrez les justificatifs d’ouverture de session de votre compte bancaire.
Veuillez noter que le nom d’utilisateur peut également servir de numéro de carte d’accès.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez communiquer avec Soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com.

Intégration des logiciels comptables et des interfaces de programmation d’applications

Un bouton de synchronisation figure sur le tableau de bord de votre compte Atouts paiements RBC. En cliquant sur ce bouton, vous établirez la connexion entre votre compte Xero et votre compte Atouts paiements RBC afin de permettre la transmission bidirectionnelle des données.
Atouts paiements RBC procède actuellement à la mise à niveau de cette interface afin que la connexion soit plus rapide, sécurisée et transparente. Lors de cette mise à niveau, le lien existant entre les deux systèmes sera supprimé. Vous devrez donc rétablir l’interface.
Suivez les étapes ci-dessous.

IMPORTANT: Seul un administrateur de QuickBooks en ligne sera en mesure d’établir ou de rétablir une interface entre QuickBooks en ligne et Atouts paiements RBC
  • Étape 1 : Cliquez sur la roue d’engrenage dans le coin supérieur droit et allez à Gérer le profil > Intégrations avec des tiers.
  • Étape 2 : À la page « Intégrations avec des tiers », vous verrez l’interface existante avec QuickBooks en ligne. Cliquez sur « Reconnexion ».
  • Étape 3 : Vous serez invité à ouvrir une session dans QuickBooks en ligne, puis à établir la connexion entre QuickBooks et Atouts paiements RBC.
  • Étape 4 : Une fois la connexion établie, vous serez dirigé vers la page « Intégrations avec des tiers » d’Atouts paiements RBC.
  • Étape 5 : À la page « Intégrations avec des tiers », vous verrez que QuickBooks en ligne est connecté à Atouts paiements RBC et que le bouton « Reconnexion » a été remplacé par un bouton de synchronisation.
  • Étape 6 : Cliquez sur « Tableau de bord » : vous y verrez la connexion à QuickBooks en ligne. Cliquez sur le bouton de synchronisation.
Atouts paiements RBC peut prendre en charge les logiciels suivants :
  • QuickBooks en ligne – Suivez les instructions du compte Atouts paiements RBC pour établir une connexion avec QuickBooks en ligne.
  • Sage Accounting – Suivez les instructions du compte Atouts paiements RBC pour établir une connexion avec Sage Accounting.
  • Xero – Suivez les instructions du compte Atouts paiements RBC pour établir une connexion à Xero.
Atouts paiements RBC offre les fonctions suivantes :
  • Ajout d’une connexion – Ajoutez et établissez une connexion à l’un des logiciels comptables pris en charge.
  • Synchronisation – Permet l’échange de données entre le logiciel comptable connecté et Atouts paiements RBC.
  • Sélection de date – Par défaut, la synchronisation vise les 30 derniers jours. Si c’est insuffisant, vous pouvez indiquer une autre date pour le début de la synchronisation.
  • Dernière synchronisation le – Affiche la date et l’heure de la dernière synchronisation des données.
  • Détermination de la connexion préférentielle – Si plus d’un logiciel comptable est connecté à votre compte Atouts paiements RBC, cette option vous permettra d’indiquer laquelle doit être privilégiée. La connexion préférentielle s’affichera dans le tableau de bord.
  • Déconnexion – La connexion entre votre logiciel comptable et votre compte Atouts paiements RBC est désactivée. Elle n’est toutefois pas supprimée et elle demeurera visible dans le tableau de bord et sous « Intégrations avec des tiers ».
  • Reconnexion – Vous pouvez utiliser cette fonction pour rétablir la connexion à un logiciel comptable qui a été déconnecté.
  • Suppression– Vous pouvez utiliser cette option pour désactiver et supprimer une connexion à un logiciel comptable. Si vous supprimez une connexion, elle ne figurera plus dans le tableau de bord ni sous « Intégrations avec des tiers ». Si vous souhaitez vous connecter de nouveau au logiciel comptable, vous pouvez le faire à l’aide de la fonction d’ajout d’une connexion.
  • Une fois la synchronisation automatique activée, Atout paiements RBC importera et rapprochera automatiquement les factures tirées de votre logiciel comptable tous les samedis à 20 h (HE).
Suivez ces étapes :
  • Cliquez sur la roue d’engrenage et sélectionnez Gérer le profil >> Intégrations avec des tiers.
  • Cliquez sur « Ajouter une connexion » pour afficher la liste des logiciels comptables que Atouts paiements RBC prend actuellement en charge.
  • Sélectionnez le logiciel comptable. Vous serez dirigé vers une page sécurisée du fournisseur de votre logiciel comptable.
  • Entrez vos justificatifs et autorisez Atouts paiements RBC à accéder aux données du logiciel.
  • Une connexion sera établie entre Atouts paiements RBC et le logiciel comptable.
Suivez les étapes ci-dessous :
  • Cliquez sur la roue d’engrenage et sélectionnez Gérer le profil >> Intégrations avec des tiers.
  • Sélectionnez Xero dans la liste des logiciels comptables avec lesquels Atouts paiements RBC est compatible. Cliquez sur Continuer. Vous serez dirigé vers une page sécurisée hébergée par Xero.
  • Entrez vos identifiants Xero et autorisez Atouts paiements RBC à accéder aux données de Xero.
  • Acceptez le mappage entre les comptes Xero et Atouts paiements RBC.
  • Le lien entre Atouts paiements RBC et Xero est maintenant établi.
Non. La mise à niveau n’aura aucune incidence sur vos fournisseurs importés, vos comptes fournisseurs, vos ordres et vos factures payées.
Atouts paiements RBC s’intègre actuellement à trois logiciels comptables : QuickBooks en ligne, Sage Accounting et Xero. La synchronisation automatique est disponible pour tous ces logiciels.
Seules les données requises pour le traitement des comptes fournisseurs sont transmises à Atouts paiements RBC. Aucun renseignement personnel n’est fourni.

Lorsque vous établissez une interface entre votre logiciel comptable et Atouts paiements RBC, l’échange de données s’effectue comme suit :
  • Transfert du logiciel comptable à Atouts paiements RBC

    Les factures et les comptes fournisseurs impayés transmis du logiciel comptable se trouvent sous Paiements >> Comptes fournisseurs impayés. Les renseignements fournis comprennent le nom du fournisseur, la devise du paiement, le montant du paiement, la note accompagnant le paiement, le numéro de facture, la date d’échéance, le nom du logiciel comptable et la facture, le tout selon le cas.

    Les fournisseurs qui ont des montants ou des factures impayées se trouvent sous Fournisseurs >> Gérer les fournisseurs à l’onglet Mesures à prendre. Les renseignements comprennent le nom du fournisseur, son adresse, et son adresse courriel si elle est connue.
  • Transfert d’Atouts paiements RBC au logiciel comptable

    Les factures payées par l’intermédiaire d’Atouts paiements RBC sont retransmises au logiciel comptable et le paiement passe à l’état « Payé » dans ce dernier. Les renseignements fournis comprennent le numéro de l’ordre de paiement, le nom du fournisseur, la devise du paiement, le montant du paiement, la note accompagnant le paiement, le numéro de facture, l’état du paiement, la date de paiement et la source des fonds.

    Pour permettre la transmission bidirectionnelle de données entre un logiciel comptable et Atouts paiements RBC, vous pouvez utiliser la fonction de synchronisation. Une fois la connexion entre les deux systèmes établie, un bouton de synchronisation s’affiche à la page Intégration avec des tiers, ainsi que sur le tableau de bord. Cliquez sur le bouton de synchronisation pour permettre la transmission bidirectionnelle des données.

    Pour en savoir plus sur la politique de partage des données de votre logiciel comptable, veuillez consulter le site Web de votre logiciel comptable.
Atouts paiements RBC comporte des interfaces de programmation d’applications préexistantes et, dans certains cas, offre la possibilité d’en créer sur mesure pour permettre à votre entreprise d’effectuer des intégrations personnalisées. Si vous avez des questions au sujet des interfaces de programmation d’applications personnalisées, veuillez nous envoyer un courriel à service@rbcpayedge.com

Provisionnement des paiements

Atouts paiements RBC vous permet de virer des fonds de vos comptes bancaires ou de vos comptes de carte de crédit à un portefeuille virtuel. C’est une excellente façon d’accélérer le traitement des paiements.

Importation des comptes fournisseurs

Afin d’assurer un processus de gestion des comptes fournisseurs efficace et harmonieux, seuls les fournisseurs pour lesquels il existe des montants ou des factures impayées sont transmis à Atouts paiements RBC lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation, laquelle est accessible à partir du tableau de bord d’Atouts paiements RBC et à la page « Intégration avec des tiers ». Cependant, vous avez la possibilité de transmettre tous les fournisseurs au service Atouts paiements RBC à l’aide de la fonction « Importation en série ».
Procédez comme suit :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC
  • Cliquez sur la roue d’engrenage
  • Sélectionnez « Gérer le profil »
  • Sélectionnez « Intégrations avec des tiers »
  • Sélectionnez le logiciel comptable visé
  • Sélectionnez « Activités », puis Sync auto dans le menu déroulant
Si vous avez besoin d’aide pour configurer la synchronisation automatique, communiquez avec l’équipe de soutien à service@rbcpayedge.com ou au 1 833 945-4292.
Oui. Elles peuvent être consultées lors de la création d’un ordre sous Activités >> Afficher la facture. Veuillez noter que, pour pouvoir visualiser les factures, celles-ci doivent être au format .PDF, .PNG ou .JPEG.
Une fois la connexion entre votre logiciel comptable et Atouts paiements RBC établie, sélectionnez la date à partir de laquelle vous souhaitez que les montants et les factures impayées de votre logiciel comptable soient synchronisés avec Atouts paiements RBC, puis cliquez sur le bouton de synchronisation. Vous pouvez lancer la synchronisation à partir du tableau de bord d’Atouts paiements RBC ou de la page « Intégrations avec des tiers ».

Les systèmes synchronisent les données en arrière-plan, et vous serez avisé par courriel que le processus est terminé.

À la fin de la synchronisation, vous verrez dans le tableau de bord d’Atouts paiements RBC le nombre total de comptes fournisseurs et le montant total des factures impayées (regroupées selon la devise) qui ont été transmis à Atouts paiements RBC.

Cliquez sur « Afficher » pour visualiser une liste détaillée des comptes fournisseurs, avec le nom du fournisseur, la devise du montant, le montant, la note accompagnant le paiement, le numéro de facture, la date d’échéance et le nom du logiciel comptable. Vous pourrez également consulter ces renseignements sous Paiements > Comptes fournisseurs impayés.

Nota : Si c’est la première fois que vous transmettez des comptes fournisseurs impayés à Atouts paiements RBC, vous devez vous assurer, avant d’ajouter les comptes fournisseurs à un ordre de paiement, qu’un mode de paiement a été indiqué pour chacun des fournisseurs. Par « mode de paiement », on entend le moyen de paiement privilégié du fournisseur.
Pour que ces renseignements demeurent à jour dans Atouts paiements RBC, vous devez vous assurer :
  • que l’interface entre le logiciel comptable et Atouts paiements RBC est toujours active ;
  • que vous avez cliqué sur le bouton de synchronisation dans le tableau de bord d’Atouts paiements RBC, et ;
  • que vous avez reçu un courriel confirmant que la synchronisation est terminée.
Une fois la synchronisation automatique activée, Atout paiements RBC importera et rapprochera automatiquement les factures tirées de votre logiciel comptable tous les samedis à 20 h (HE).

Configuration du profil et du compte

Lors de la configuration du profil Atouts paiements RBC, une barre de progression indiquera les sections complètes et incomplètes. Vous saurez donc quelles sections nécessitent votre attention.

Une fois toutes les sections remplies et votre compte vérifié par Atouts paiements RBC, la barre de progression sera remplacée par le solde de votre compte. Si une section est incomplète, la barre de progression sera toujours visible. Cliquez sur cette section (état « incomplet » ou « délégué ») et fournissez les renseignements requis.
Oui, si vous ayez les renseignements requis et que vous êtes autorisé à le faire. Une fois la section remplie, l’état de la section passe de « délégué » à « complété ».
Cela peut arriver. Utilisez le bouton « Réinitialiser la délégation » pour annuler la demande précédente et déléguer la section à la bonne personne.

Vous pouvez déléguer la section de la même manière à une autre personne si la première n’a pas pu la remplir.
Vous pouvez tout de même remplir les sections pour lesquelles vous disposez de tous les renseignements. Vous pouvez également déléguer n’importe quelle section à une personne-ressource autorisée pour la remplir. Vous aurez besoin de l’adresse électronique de la personne-ressource pour lui déléguer cette section. Votre personne-ressource recevra un courriel lui demandant d’ouvrir et de remplir la section. Dans la barre de progression, l’état de la section s’affichera comme « délégué ». Une fois la section remplie par la personne-ressource, l’état passera à « complété ».
Oui, vous pouvez envoyer de nouveau le courriel de délégation à titre de rappel. Cela se fait au moyen de la fonction « Réinitialiser la délégation ».
Une fois votre profil rempli, l’équipe responsable de l’intégration au service Atouts paiements RBC vérifiera les renseignements et les documents que vous avez soumis. Si tout est en ordre, votre profil sera activé et vous pourrez commencer à créer des ordres de paiement. Si plus de renseignements sont requis, l’équipe communiquera avec vous. Vous pourrez effectuer des paiements à vos fournisseurs une fois le compte activé.

Utilisation d’Atouts paiements RBC

Ajout et gestion des cartes de crédit

Pour ajouter une carte de crédit à votre profil Atouts paiements RBC :
  • Cliquez sur la roue d’engrenage, puis sélectionnez Gérer les comptes
  • Cliquez sur Carte de crédit
  • Ajoutez les renseignements sur le titulaire de la carte
  • Ajoutez les renseignements sur le compte
  • Cliquez sur Soumettre.
Vous pouvez également ajouter une carte de crédit à partir du tableau de bord sous Vos comptes, puis Ajouter une banque. *Afin de lier votre carte de crédit à votre compte Atouts paiements RBC, Atouts paiements RBC traitera une opération de 0,01 $.
Vous pouvez utiliser votre carte Visa ou MasterCard pour effectuer vos paiements par l’intermédiaire d’Atouts paiements RBC. Des frais de 2,3 % du montant de l’opération vous seront imputés. Toutefois, vous pourriez alors tirer profit des avantages – incitatifs, récompenses, remises en argent[1] – qui accompagnent peut-être l’utilisation de votre carte de crédit.

De plus, en utilisant votre carte de crédit vous vous donnez un délai supplémentaire de paiement en raison du cycle de facturation de votre carte. Enfin, certains fournisseurs offrent des rabais ou des incitatifs pour paiement rapide dont vous pourriez tirer le maximum en utilisant votre carte de crédit.

[1] Les récompenses associées à la carte de crédit sont soumises à la convention régissant l’utilisation de la carte et à toute autre condition applicable.

Ajout et gestion des utilisateurs

Absolument. Atouts paiements RBC vous permet d’ajouter n’importe quel nombre d’utilisateurs et de leur attribuer des droits d’accès en fonction de leur rôle dans votre organisation.

Atouts paiements RBC est passé de deux à quatre rôles prédéfinis.

  • Superadministrateur
    • L’utilisateur qui crée le compte Atouts paiements RBC se verra automatiquement attribuer les autorisations d’un rôle de superadministrateur.
    • Le superadministrateur a un accès complet aux fonctions du portail et peut effectuer toute tâche dans le portail, y compris ajouter un autre utilisateur, approuver les paiements et apporter des modifications au profil de l’entreprise.
    • Les utilisateurs qui étaient auparavant des administrateurs deviennent des superadministrateurs.
  • Administrateur
    • Un administrateur peut exécuter la plupart des fonctions dans le portail, à l’exception de l’ajout de nouveaux utilisateurs, de nouveaux rôles et de nouveaux groupes d’utilisateurs.
    • Si un utilisateur a reçu une délégation de tâches (à l’aide de la fonction Déléguer), il devient administrateur.
  • Approbateur
    L’approbateur peut approuver des ordres de paiement et ajouter ou modifier des fournisseurs et des comptes bancaires.
  • Commis à l’entrée des données
    Le commis à l’entrée des données peut consulter tous les comptes fournisseurs et créer des ordres.
Seuls les superadministrateurs peuvent le faire. Pour gérer les rôles, cliquez sur la roue d’engrenage et sélectionnez Gérer l’accès, puis Rôles. Vous serez dirigé vers la page Gérer les rôles, où vous pourrez voir la liste des rôles et des utilisateurs affectés à chacun. Sur cette page, vous pourrez ajouter, modifier ou supprimer des rôles.
  • Ajout d’un rôle
    Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un rôle.
    • À la page Gérer les rôles, cliquez sur Ajouter un rôle
    • À la page Ajouter un rôle, procédez comme suit :
      • Nom : donnez un nom au rôle (comptable, auditeur, etc.)
      • Actions autorisées : sélectionnez les opérations que ce rôle peut effectuer (création, modification, lecture, suppression)
      • Autorisations : sélectionnez les autorisations que vous accordez à ce rôle.
      • Cliquez sur Ajouter un rôle pour l’enregistrer
  • Modification d’un rôle
    À la page Gérer les rôles, cliquez sur le crayon. Vous pourrez modifier le nom, les actions autorisées et les autorisations. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Suppression d’un rôle
    À la page Gérer les rôles, sélectionnez le rôle et cliquez sur la corbeille qui indique la suppression des lignes sélectionnées. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier un rôle auquel un utilisateur est affecté.
Vous pouvez le faire de deux façons.
  • Page d’ouverture de session
    Un bouton dans le coin supérieur droit de la page d’ouverture de session permet de changer la langue d’affichage.
  • Page Renseignements sur l’utilisateur
    Une fois que vous avez ouvert une session dans Atouts paiements RBC, accédez à Paramètres, puis Gérer le profil et enfin, Paramètres de l’utilisateur. À la page Renseignements sur l’utilisateur, vous avez la possibilité de sélectionner la langue.
Seuls les superadministrateurs ont accès à ces fonctions. Pour gérer les utilisateurs, cliquez sur la roue d’engrenage et sélectionnez Gérer l’accès, puis Utilisateurs. Vous serez dirigé vers la page Gérer les utilisateurs, où vous pourrez afficher la liste de tous les utilisateurs existants et ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs.

  • Ajout d’un utilisateur
    Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un utilisateur.
    • À la page Gérer les utilisateurs, cliquez sur Ajouter un utilisateur
    • Fournir/sélectionner
    • Nom de l’utilisateur – Prénom, Nom
    • Courriel de l’utilisateur – Un courriel contenant des instructions pour établir les identifiants sera envoyé à cette adresse.
    • Numéro de téléphone de l’utilisateur – Veuillez indiquer le numéro de téléphone cellulaire de l’utilisateur.
    • Langue – Vous pouvez choisir entre le français et l’anglais. Un utilisateur pour lequel le français a été sélectionné recevra les avis en français et verra le portail affiché en français.
    • Code d’approbation – Bien que le code soit facultatif, les utilisateurs qui ont l’autorisation d’approuver des ordres de paiement devront le fournir. Le superadministrateur devra créer le code d’approbation et le communiquer à l’utilisateur qui approuvera les ordres. Le code d’approbation doit comporter quatre à six chiffres.
    • Groupes d’utilisateurs – Sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur.
  • Modification d’un utilisateur
    Pour modifier un utilisateur, cliquez sur le crayon à la page Gérer les utilisateurs. Vous pourrez modifier tous les renseignements sur l’utilisateur, sauf l’adresse courriel. Une coche à côté du rôle indique le rôle actuel de l’utilisateur.
  • Suppression d’un utilisateur
    À la page Gérer les utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur la corbeille qui indique la suppression des lignes sélectionnées.
Atouts paiements RBC est passé de deux à quatre rôles prédéfinis.
  • Superadministrateur
    • L’utilisateur qui crée le compte Atouts paiements RBC se verra automatiquement attribuer les autorisations d’un rôle de superadministrateur.
    • Le superadministrateur a un accès complet aux fonctions du portail et peut effectuer toute tâche dans le portail, y compris ajouter un autre utilisateur, approuver les paiements et apporter des modifications au profil de l’entreprise.
    • Les utilisateurs qui étaient auparavant des administrateurs deviennent des superadministrateurs.
  • Administrateur
    • Un administrateur peut exécuter la plupart des fonctions dans le portail, à l’exception de l’ajout de nouveaux utilisateurs, de nouveaux rôles et de nouveaux groupes d’utilisateurs.
    • Si un utilisateur a reçu une délégation de tâches (à l’aide de la fonction Déléguer), il devient administrateur.
  • Approbateur
    L’approbateur peut approuver des ordres de paiement et ajouter ou modifier des fournisseurs et des comptes bancaires.
  • Commis à l’entrée des données
    Le commis à l’entrée des données peut consulter tous les comptes fournisseurs et créer des ordres.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les autorisations associées à chacun des rôles prédéfinis.

Création et gestion des ordres de paiement

Les ordres périodiques sont établis à partir d’un ordre de paiement déjà traité. Malheureusement, notre système ne peut pas reconnaître ou joindre une nouvelle facture un ordre périodique. Atouts paiements RBC ne peut rapprocher que les factures individuelles importées du logiciel comptable. Vous devrez créer un nouvel ordre de paiement pour chaque facture importée du logiciel comptable.

Si vous avez besoin d’aide pour payer vos factures importées, communiquez avec l’équipe de soutien à service@rbcpayedge.com ou au 1 833 945-4292.
En raison de nos délais de traitement, ce n’est pas possible. En effet, la date de traitement peut tomber un week-end ou un jour férié, ce qui fera passer l’ordre à un jour de traitement différent.
Un courriel contenant ces renseignements peut être envoyé automatiquement à vos fournisseurs.
Suivez ces étapes :

Allez à Paiements > Afficher tous les ordres, puis à l’onglet « Périodique ».

Cliquez sur « Détails du calendrier » pour visualiser les détails des ordres, y compris leur prochaine date de traitement.
Allez à Paiements >> Afficher tous les ordres, puis remplissez l’onglet. Cliquez sur le calendrier. Entrez les détails et cliquez sur Créer un calendrier.
Comprendre les détails des ordres périodiques
Toutes les dates sont basées sur l’échéancier de traitement du système, et non sur la date à laquelle le paiement doit être effectué. Voici les zones requises pour établir l’ordre périodique.
  • Début : La date du premier ordre au titre de cet ordre périodique, en fonction de la zone Sélectionner le jour.
  • Fin : La date du dernier ordre au titre de cet ordre périodique.
  • Fréquence : La fréquence des paiements au titre de cet ordre périodique.
  • Sélectionner le jour : En fonction de la fréquence, sélectionnez le jour de la période pour chaque ordre au titre de cet ordre périodique.
  • Nota : Si vous sélectionnez une périodicité mensuelle et que ce jour, un mois donné, tombe un week-end ou un jour férié, le traitement de l’ordre commencera le jour ouvrable suivant.
  • Préapprouver un ordre : Il existe deux options lors de la configuration des ordres périodiques.
    • Sélectionner Oui pour Préapprouver un ordre – L’ordre affichera l’état « prévu » ou « en attente » (s’il y a une règle d’approbation).
    • Sélectionner Non pour Préapprouver un ordre – L’ordre affichera l’état « ébauche » et vous devrez ouvrir une session dans Atouts paiements RBC pour soumettre l’ordre aux fins de traitement.
Nota : Vous recevrez un courriel de rappel 1 jour avant le traitement de l’ordre périodique.
Non.
Il faut créer un nouvel ordre périodique et supprimer l’ancien.
Suivez ces étapes :

Allez à Paiements > Afficher tous les ordres, puis à l’onglet « Périodique ».

À côté de chaque ordre se trouve une case. Cliquez sur la case et une icône de poubelle s’affichera en bleu. Une fenêtre contextuelle s’affichera confirmant vos actions. Une fois que vous aurez sélectionné « Confirmer et supprimer le ou les paiements périodiques », une dernière fenêtre contextuelle s’affichera confirmant la suppression de l’ordre périodique.
Les fonds sont versés au portefeuille Atouts paiements RBC et pourront être utilisés pour de futurs ordres de paiement.

Désactivation d’un compte Atouts paiements RBC

La désactivation de votre compte n’a aucune incidence sur le profil d’entreprise. Si vous avez besoin d’accéder à l’un des profils, communiquez avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com pour réactiver votre compte.
Un compte est désactivé lorsqu’il est considéré comme inactif, c’est-à-dire qu’aucune ouverture de session dans Atouts paiements RBC n’a été effectuée depuis au moins 11 mois. Pour que votre compte demeure actif, ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.

S’il s’est écoulé plus de 30 jours depuis l’envoi du premier courriel, communiquez avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com.
Si vous avez reçu un courriel concernant la désactivation de votre compte, il vous suffit d’ouvrir une session dans Atouts paiements RBC pour éviter la désactivation.

S’il s’est écoulé plus de 30 jours depuis l’envoi du premier courriel, communiquez avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com.
La désactivation de votre compte n’a aucune incidence sur le profil d’entreprise. Si votre compte a été désactivé, vous ne pourrez pas ouvrir de session ni consulter les profils d’entreprise auxquels vous étiez connecté. Si vous avez besoin d’accéder à l’un des profils communiquez avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com pour réactiver votre compte.
Si vous avez reçu le message suivant au moment d’ouvrir votre session, votre compte a été désactivé. Vous devrez communiquer avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com pour réactiver votre compte.

Ajout et gestion des fournisseurs et des paiements

Oui. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un fournisseur pour le paiement de factures.
  • Étape 1
    Allez à Fournisseurs >> Ajouter un fournisseur
  • Étape 2
    Entrez les renseignements sur le fournisseur.
    Si vous ne disposez pas d’une adresse courriel pour une personne-ressource, utilisez votre courriel personnel ou professionnel. Vous pouvez également utiliser notre courriel généré par le système notification@rbcpayedge.com
  • Étape 3
    Sous Renseignements sur le paiement au fournisseur, sélectionnez Non.
  • Étape 4
    Sélectionnez Paiement de facture comme mode de paiement.
    Nota : Veuillez vous assurer de remplir les zones de renseignements sur le compte en fonction de la facture que vous payez.
Veuillez vous reporter à la section Je ne comprends pas le message d’erreur que je reçois lorsque j’ajoute un paiement de facture pour obtenir une explication détaillée de la validation du numéro de compte.
Par « mode de paiement », on entend le moyen de paiement privilégié des fournisseurs. Atouts paiements RBC prend en charge plusieurs modes de paiement (nationaux et internationaux) afin de vous fournir la souplesse voulue pour payer vos fournisseurs. Pour que vous puissiez effectuer un paiement à un fournisseur, vous devez lui attribuer au moins un mode de paiement.
L’avantage de l’ajout d’un mode de paiement priviligié est qu’il permet d’éviter d’avoir à indiquer le mode de paiement chaque fois que vous payez le fournisseur.

Pour ajouter un mode de paiement privilégié, allez à Fournisseurs >> Gérer les fournisseurs, et cliquez sur le crayon vis-à-vis du fournisseur visé. À la page de profil du fournisseur, cliquez sur l’onglet « Mode de paiement », où vous pouvez voir tous les modes de paiement associés au fournisseur. Cliquez sur « Établir comme favori » vis-à-vis du mode de paiement à privilégier.

Nota : Le mode de paiement privilégié peut être modifié en tout temps. De plus, vous pouvez choisir un mode de paiement autre que le mode de paiement privilégié au moment d’effectuer un paiement.
1. Visualiser le mode de paiement – Sous Fournisseurs >> Gérer les fournisseurs, cliquez sur le crayon en regard du fournisseur que vous souhaitez consulter. Le profil du fournisseur s’affichera. À la page du profil du fournisseur, cliquez sur l’onglet « Mode de paiement » pour afficher les modes de paiement associés au fournisseur.

2. Modifier le mode de paiement – À la page « Mode de paiement d’un fournisseur », cliquez sur le crayon pour modifier le mode de paiement. Vous ne pourrez modifier que le pseudonyme du mode de paiement. N’oubliez pas d’enregistrer la modification avant de quitter la page.

3. Supprimer le mode de paiement – À la page « Mode de paiement d’un fournisseur », sélectionnez le mode de paiement et cliquez sur la corbeille qui indique la suppression des lignes sélectionnées. Si des paiements sont associés au mode de paiement, le système ne permettra pas la suppression.
Atouts paiements RBC utilise ce message d’erreur pour assurer que vous indiquez le numéro de compte approprié en fonction de la facture que vous tentez de payer.

Voici comment interpréter ce message d’erreur :
  • N – Chiffre
  • A – Lettre de l’alphabet
  • X – Chiffre ou lettre de l’alphabet
Ce message comprend également le nombre de chiffres requis pour l’ajout du mode de paiement. Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l’équipe de soutien à service@rbcpayedge.com ou au 1 833 945-4292.
Lors de la création d’un ordre de paiement en devise, le taux de change en vigueur offert par l’intermédiaire d’Atouts paiements RBC s’affichera comme une option que vous pouvez choisir d’accepter. Atouts paiements RBC offre des taux concurrentiels pour permettre les paiements aux fournisseurs internationaux.
Vous pouvez payer vos fournisseurs locaux et internationaux de plusieurs façons. Les différents modes de paiement comprennent :
  • les transferts électroniques de fonds
  • les opérations Virement Interac (Canada)
  • les télévirements et les télévirements internationaux
  • les services transfrontières ACH
  • les paiements internationaux
  • les chèques
  • les paiements de facture
Il existe plusieurs façons de le faire, comme il est indiqué ci-dessous.
  • Fournisseurs pour lesquels aucun mode de paiement n’a été ajouté

    Vous trouverez ces fournisseurs sous Fournisseurs > Gérer les fournisseurs, à l’onglet « Mesures à prendre ». Un mode de paiement peut être ajouté de la façon suivante :
    • Sélectionnez un fournisseur et ajoutez le mode de paiement manuellement, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez plusieurs fournisseurs, cliquez sur Activités >> Mode de paiement, et sélectionnez un mode de paiement à appliquer à tous ces fournisseurs. Ensuite, mettez à jour les valeurs individuelles de chaque mode de paiement et cliquez sur « Enregistrer ».
    • Produisez une demande de renseignement sur le mode de paiement pour un ou plusieurs fournisseurs en cliquant sur l’icône de courrier qui indique l'envoi de courriel aux personnes-ressources rattachées aux rangées sélectionnées. Un courriel leur demandant de fournir des renseignements de paiement leur sera envoyé. Nota : Pour utiliser cette fonction, il faut avoir saisi l’adresse courriel du fournisseur.
  • Fournisseurs pour lesquels au moins un mode de paiement a été ajouté

    Ces fournisseurs se trouvent sous Fournisseurs >> Gérer les fournisseurs, à l’onglet « Entreprise » ou « Particulier ». Vous pouvez ajouter un nouveau mode de paiement de la façon suivante :
    • Produisez une demande de renseignement sur le mode de paiement pour un ou plusieurs fournisseurs en cliquant sur l’icône de courrier qui indique l'envoi de courriel aux personnes-ressources rattachées aux rangées sélectionnées. Un courriel leur demandant de fournir des renseignements de paiement leur sera envoyé. Nota : Pour utiliser cette fonction, il faut avoir saisi l’adresse courriel du fournisseur. Si le fournisseur fournit les renseignements demandés, ceux-ci seront ajoutés comme autre mode de paiement.
    • À l’onglet « Entreprise », sélectionnez le fournisseur et cliquez sur le crayon pour modifier son dossier. Vous serez dirigé vers la page du profil du fournisseur, qui comprend deux onglets : « Profil du fournisseur » et « Mode de paiement ». À l’onglet « Mode de paiement », vous pouvez ajouter un autre mode de paiement.
Vous pouvez ajouter des fournisseurs de deux façons :

1. Manuellement

Vous pouvez ajouter un fournisseur sous Fournisseurs >> Ajouter un fournisseur. Suivez les directives à l’écran. Si un mode de paiement pour le fournisseur a été entré, vous trouverez le fournisseur à l’onglet Entreprise ou à l’onglet Particulier sous Gérer les fournisseurs, selon la catégorie sélectionnée lors de l’ajout du fournisseur. Si vous attendez du fournisseur qu’il vous fasse parvenir les renseignements requis pour que vous puissiez entrer le mode de paiement, il se trouvera à l’onglet Mesures à prendre jusqu’à ce qu’il ait fourni les renseignements demandé ou que vous ajoutiez un mode de paiement manuellement.

Nota : Les fournisseurs ajoutés manuellement ne seront pas synchronisés avec votre logiciel domptable.

2. Importation en série

Si vous avez de nombreux fournisseurs et que vous souhaitez gagner du temps en les ajoutant tous en même temps, utilisez la fonction Importation en série. Elle se trouve sous Fournisseurs >> Importation en série.

Si vous avez déjà établi une interface avec un logiciel comptable, vous aurez accès à l’option Importation en série depuis la plateforme comptable. Cliquez sur le bouton Importer des fournisseurs pour importer tous les fournisseurs à partir du logiciel comptable.

Les fournisseurs ainsi importés se trouveront d’abord sous Fournisseurs >> Gérer les fournisseurs à l’onglet Mesures à prendre de votre compte Atouts paiements RBC.

C’est le cas parce que les renseignements de paiement à leur sujet sont incomplets. Une fois le mode de paiement pour le fournisseur fourni ou mis à jour, le fournisseur sera déplacé à l’onglet Entreprise ou Particulier, selon le cas.

Les fournisseurs pour lesquels un mode de paiement valide a déjà été ajouté dans le logiciel comptable se trouvent à l’onglet Entreprise ou Particulier, selon le cas.

Si vous n’avez pas établi d’interface entre un logiciel comptable et Atouts paiements RBC, vous pouvez télécharger un modèle de fournisseur et y saisir les renseignements pertinents. Si vous avez des questions, vous pouvez vous reporter à un résumé sur la façon de remplir le modèle. Téléversez le fichier rempli et les fournisseurs seront ajoutés à votre compte Atouts paiements RBC. Veuillez noter que les fournisseurs ajoutés de cette façon ne seront pas synchronisés avec votre logiciel comptable.
Suivez ces étapes avant d’enregistrer les renseignements. Vous trouverez ci-dessous un exemple de dépôt direct. Les étapes pour les autres modes de paiement sont très semblables, mais les champs varient de l’un à l’autre.

1. Sélectionnez « Fournisseur ».

À l’onglet « Mesures à prendre », sélectionnez le fournisseur.

2. Vérifiez son adresse de la manière suivante :
  • Entrez l’adresse.
  • Sélectionnez la bonne adresse dans la liste.
  • Confirmez l’adresse.
3. Entrez le numéro de l’institution financière.

Entrez le numéro de l’institution financière et sélectionnez l’institution appropriée dans la liste.

4. Entrez le numéro d’unité.
  • Entrez le numéro d’unité.
  • Placez le curseur dans la zone « Numéro de compte » (ou utilisez la touche de tabulation pour vous y rendre). Le système vous demandera de confirmer la succursale bancaire en fonction du numéro d’unité que vous aurez saisi.
  • Confirmez la succursale.
Entrez le numéro de compte et enregistrez.
  • Entrez le numéro de compte et cliquez sur « Enregistrer ». Les renseignements du paiement seront enregistrés.
  • Selon le type de fournisseur, vous pourrez trouver le fournisseur à l’onglet « Entreprise » ou « Particulier ».

Approbation ou refus d’un ordre avec code d’authentification ou code d’approbation

Utilisez le plus récent, car les anciens codes ne seront pas valides. Le plus récent code est valide pendant cinq minutes.
Si votre numéro de téléphone cellulaire a été confirmé, il comportera un crochet vert à la page « Renseignements sur l’utilisateur ».

Pour vérifier que votre numéro de téléphone cellulaire a été confirmé, suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez « Gérer le profil ».
  • Sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur. Vous serez dirigé vers la page « Renseignements sur l’utilisateur ».
  • Si votre numéro de téléphone a été confirmé, il comportera un crochet vert.
  • Sinon, vous verrez le mot « Vérifier » à côté du numéro.
  • Si le numéro est incorrect, cliquez sur « Modifier » pour l’ajouter ou le modifier, puis sur « Mettre à jour » pour enregistrer vos modifications.
  • Cliquez sur « Vérifier ».
  • Vous recevrez un code d’authentification dans un message texte.
  • Entrez le code d’authentification à l’écran et confirmez votre numéro.
  • Un crochet vert s’affichera vis-à-vis du numéro
Chaque code d’authentification est valide pendant cinq minutes, à moins qu’un nouveau code ne vous ait été envoyé. Vous obtiendrez un message d’erreur si vous entrez un code incorrect, s’il s’est écoulé plus de cinq minutes depuis que le code vous a été envoyé, ou si vous utilisez un ancien code.
Vous devez d’abord entrer votre numéro de votre téléphone cellulaire, puis le confirmer. Pour ce faire, suivez ces étapes.

Une fois votre numéro de téléphone cellulaire confirmé, vous pourrez approuver ou refuser un ordre en suivant ces étapes. Vous recevrez par message texte un code d’authentification que vous devrez utiliser pour approuver ou refuser un ordre de paiement.
Si vous avez un numéro de téléphone cellulaire international et que vous n’êtes pas en mesure de confirmer votre numéro, vous devrez obtenir un code d’approbation pour pouvoir approuver ou refuser un ordre de paiement.

Veuillez en faire la demande au superadministrateur de votre profil Atouts paiements RBC. Le superadministrateur ou l’utilisateur autorisé à gérer les accès peut établir un code d’approbation (de quatre à six chiffres) pour vous. Cette fonction est réservée au superadministrateur et aux utilisateurs autorisés à gérer les accès.

Nota : N’oubliez pas le code d’approbation, car vous en aurez besoin chaque fois que vous approuverez ou refuserez un ordre.
Quelle est la différence entre un code d’authentification et un code d’approbation ?

Un code d’authentification est à usage unique : un code distinct est généré et envoyé à votre numéro de téléphone cellulaire confirmé (américain ou canadien) lors de chaque opération. Un code d’approbation est un numéro prédéfini et réutilisable (comme un NIP) établi par votre superadministrateur ou par un utilisateur autorisé à gérer les accès.

Avez-vous un numéro de téléphone cellulaire canadien ou américain ?

Dans l’affirmative, vous devrez fournir le code d’authentification qui y sera envoyé sous forme de message texte chaque fois que vous voudrez approuver ou refuser un ordre de paiement. Pour recevoir un code d’authentification, vous devrez confirmer votre numéro de téléphone cellulaire dans votre profil Atouts paiements RBC.

Pour mettre à jour et confirmer votre numéro de téléphone cellulaire, procédez comme suit :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez « Gérer le profil ».
  • Sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur. Vous serez dirigé vers la page « Renseignements sur l’utilisateur ».
  • Cliquez sur le bouton « Modifier » pour ajouter ou modifier votre numéro de téléphone cellulaire, puis sur « Mettre à jour » pour enregistrer vos modifications.
  • Cliquez sur « Vérifier ». (très important)
Avez-vous un numéro de téléphone cellulaire international ?

Si vous avez un numéro de téléphone cellulaire international et que vous n’êtes pas en mesure de confirmer votre numéro, vous devrez obtenir un code d’approbation pour pouvoir approuver ou refuser un ordre de paiement.

Veuillez en faire la demande au superadministrateur de votre profil Atouts paiements RBC. Le superadministrateur ou l’utilisateur autorisé à gérer les accès peut établir un code d’approbation (de quatre à six chiffres) pour vous. Cette fonction est réservée au superadministrateur et aux utilisateurs autorisés à gérer les accès.

Nota : N’oubliez pas le code d’approbation, car vous en aurez besoin chaque fois que vous approuverez ou refuserez un ordre.
Si l’option des paramètres de l’utilisateur ne s’affiche pas sous Paramètres >> Gérer le profil, communiquez avec votre superadministrateur. Seul le superadministrateur peut activer cette option pour vous.
Si vous avez un numéro de téléphone cellulaire canadien ou américain, vous devrez fournir le code d’authentification qui y sera envoyé sous forme de message texte chaque fois que vous voudrez approuver ou refuser un ordre de paiement. Pour recevoir un code d’authentification, vous devrez confirmer votre numéro de téléphone cellulaire dans votre profil Atouts paiements RBC.

Pour mettre à jour et confirmer votre numéro de téléphone cellulaire, suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez « Gérer le profil ».
  • Sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur. Vous serez dirigé vers la page « Renseignements sur l’utilisateur ».
  • Cliquez sur le bouton « Modifier » pour ajouter ou modifier votre numéro de téléphone cellulaire, puis sur « Mettre à jour » pour enregistrer vos modifications.
  • Cliquez sur « Vérifier ».
Chaque fois que vous approuverez ou refuserez un ordre, un code d’authentification sera envoyé à votre numéro de téléphone cellulaire.
Veuillez en faire la demande au superadministrateur de votre profil Atouts paiements RBC. Le superadministrateur (ou un utilisateur autorisé à gérer les accès) peut configurer un code d’approbation (de quatre à six chiffres) pour vous. Cette fonction est réservée au superadministrateur et aux utilisateurs autorisés à gérer les accès.

Si vous êtes un superadministrateur ou un utilisateur autorisé à gérer les accès, vous pourrez configurer un code d’approbation pour vous-même. Pour configurer un code d’approbation pour vous-même, suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez l’option de gestion des accès, puis « Utilisateurs ».
  • Sélectionnez le dossier de l’utilisateur et ajoutez-y un code d’approbation.
  • Utilisez le code d’approbation pour approuver ou refuser les ordres de paiement.
Nota : N’oubliez pas le code d’approbation, car vous en aurez besoin chaque fois que vous approuverez ou refuserez un ordre.
Pour les afficher dans le tableau de bord, cliquez sur « Paiements », puis sur «  Afficher tous les ordres ». À la page «  Afficher tous les ordres », vous trouverez les ordres approuvés à l’onglet du calendrier. S’il y a plus d’un approbateur, l’ordre restera sous l’onglet « En attente d’approbation » jusqu’à ce que tous les approbateurs aient approuvé l’ordre. Les ordres refusés peuvent être consultés à l’onglet « Ébauche ».
Veuillez vous assurer que :
  • vous avez une couverture réseau ;
  • le numéro de téléphone cellulaire figurant dans votre profil est exact et a été confirmé. Pour ce faire, allez à « Renseignements sur l’utilisateur».
Il se peut aussi que votre réseau soit simplement lent. Si c’est le cas, cliquez sur « Renvoyer le code » pour générer un nouveau code d’authentification. Une fois le nouveau code d’authentification obtenu, vous pourrez approuver ou refuser un ordre de paiement. Le code d’authentification est valide pendant cinq minutes.
Suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez « Gérer le profil ».
  • Sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur. Vous serez dirigé vers la page « Renseignements sur l’utilisateur ».
  • Cliquez sur « Modifier » pour ajouter ou modifier votre numéro de téléphone cellulaire, puis cliquez sur « Mettre à jour ».
  • Cliquez sur « Vérifier ». (très important)
  • Un crochet vert s’affichera à côté du numéro.
Lorsque vous cliquez sur « Vérifier », une fenêtre s’ouvre et un code de vérification est envoyé à votre téléphone cellulaire. Vous devez entrer ce code à l’écran et le soumettre afin que votre numéro passe à l'état confirmé.
Veuillez en faire la demande au superadministrateur de votre profil Atouts paiements RBC. Le superadministrateur ou l’utilisateur autorisé à gérer les accès peut établir un code d’approbation (de quatre à six chiffres) pour vous. Cette fonction est réservée au superadministrateur et aux utilisateurs autorisés à gérer les accès.

Nota : N’oubliez pas le code d’approbation, car vous en aurez besoin chaque fois que vous approuverez ou refuserez un ordre.
Pour approuver un ordre de paiement, suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Dans le tableau de bord, cliquez sur les ordres sous « En attente d’approbation » et vous serez dirigé vers les ordres en attente d’approbation.
  • Sélectionnez les ordres que vous souhaitez approuver.
  • Dans le menu déroulant sous « Activités », sélectionnez « Approuver » pour approuver un ordre, ou l’option d’annulation ou de refus pour le refuser.
  • Vous serez invité à entrer un code d’authentification ou un code d’approbation.
  • L’ordre sera approuvé ou refusé, selon le cas.
Vous pouvez également, à partir du tableau de bord, cliquer sur « Paiements », puis sur « Afficher tous les ordres ». Accédez ensuite à l’onglet « En attente d’approbation » et suivez les étapes 3 à 6 mentionnées ci-dessus.
Si le numéro de votre téléphone cellulaire a été confirmé et que vous avez aussi un code d’approbation, vous devrez entrer le code d’authentification qui sera envoyé par message texte ce téléphone cellulaire pour approuver un ordre.

En cas de doute, veuillez suivre les instructions à l’écran.
À des fins de sécurité et de protection, nous exigeons de tous les utilisateurs qu’ils entrent et confirment un numéro de téléphone cellulaire dans leur profil Atouts paiements RBC. Cette mesure est également obligatoire pour les utilisateurs qui approuvent des ordres.
Communiquez avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292 ou à service@rbcpayedge.com. Entre-temps, communiquez avec votre superadministrateur, qui pourra vous fournir un code d’approbation afin d’éviter tout retard de paiement.

Pour en savoir plus sur l’obtention d’un code d’approbation, cliquez ici.
Si vous êtes concerné par une règle d’approbation dans Atouts paiements RBC, vous recevrez un courriel dont l'objet contiendra « demande d’approbation » chaque fois qu’un ordre de paiement sera soumis pour approbation. Le courriel contiendra les renseignements sur l’ordre de paiement.
Le code d’approbation est masqué par souci de sécurité. Vous devez donc prendre des mesures pour sauvegarder le code d’approbation que vous avez configuré pour vous-même ou pour d’autres approbateurs.

Si vous préférez ne pas avoir à vous soucier d’un code d’approbation, vous pouvez saisir et vérifier un numéro de téléphone cellulaire de façon à recevoir un code d’authentification sous forme de message texte chaque fois que vous voudrez approuver ou refuser un ordre de paiement.

Authentification à deux facteurs

Authentification à deux facteurs pour les fonctions d’ajout, de modification et de suppression

Si vous êtes un superadministrateur ou un administrateur, ou avez un rôle personnalisé disposant d’autorisations d’administrateur, vous devrez entrer le code d’authentification à deux facteurs pour accéder pour la première fois aux fonctions d’ajout, de modification ou de suppression. Si vous accédez à l’une ou l’autre de ces fonctions dans les 30 minutes qui suivent la validation d’un premier code d’authentification à deux facteurs, vous n’aurez pas à entrer de nouveau un code d’authentification.
Veuillez communiquer avec votre superadministrateur. Votre superadministrateur peut modifier votre numéro de téléphone cellulaire. Vous pourrez ensuite vérifier le tout en passant par « Paramètres », puis « Gérer le profil », et en sélectionnant l’option des paramètres de l’utilisateur.
Pour confirmer votre numéro de téléphone cellulaire, suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez « Gérer le profil ».
  • Sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur. Vous serez dirigé vers la page « Renseignements sur l’utilisateur ».
  • Cliquez sur « Vérifier ».
  • Un crochet vert s’affichera vis-à-vis de votre numéro de téléphone cellulaire.
Lorsque vous cliquez sur « Vérifier », une fenêtre s’ouvre et un code de vérification est envoyé à votre téléphone cellulaire. Vous devez entrer ce code à l’écran et le soumettre afin que votre numéro passe à l'état confirmé.
Un superadministrateur, un administrateur ou un utilisateur ayant un rôle personnalisé disposant d’autorisations d’administrateur pourrait être tenu d’entrer le code qui est envoyé à son numéro de téléphone cellulaire enregistré pour utiliser les fonctions d’ajout, de modification et de suppression. La saisie du code permet de confirmer que l’utilisateur est autorisé à exécuter la fonction. Pour recevoir le code, l’utilisateur doit d’abord confirmer son numéro de téléphone cellulaire.
Si vous avez un numéro de téléphone cellulaire canadien ou américain et que vous ne recevez pas le code d’authentification à deux facteurs, veuillez vous assurer que :
  • vous avez une couverture réseau ;
  • le numéro de téléphone cellulaire figurant dans votre profil est exact et a été confirmé. Pour ce faire, allez à « Paramètres », puis « Gérer le profil », et sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur.
Il se peut aussi que votre réseau soit simplement lent. Le code d’authentification est valide pendant cinq minutes.

Si vous avez un numéro de téléphone cellulaire international, vous ne pourrez pas le confirmer. Veuillez communiquer avec l’équipe de soutien Atouts paiements RBC au 1 833 945-4292.
Par souci de sécurité, tout superadministrateur ou administrateur, ou tout utilisateur ayant un rôle personnalisé avec des autorisations d’administrateur, doit utiliser le code d’authentification à deux facteurs pour les fonctions d’ajout, de modification et de suppression depuis le 27 février 2021.

Un superadministrateur, un administrateur ou un utilisateur ayant un rôle personnalisé disposant d’autorisations d’administrateur pourrait être tenu d’entrer le code qui est envoyé à son numéro de téléphone cellulaire enregistré pour utiliser les fonctions d’ajout, de modification et de suppression. La saisie du code permet de confirmer que l’utilisateur est autorisé à exécuter la fonction.
Assurez-vous que :
  • vous avez une couverture réseau ;
  • le numéro de téléphone cellulaire figurant dans votre profil est exact et a été confirmé. Pour ce faire, allez à « Paramètres », puis « Gérer le profil », et sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur.
Il se peut aussi que votre réseau soit simplement lent. Le code d’authentification est valide pendant cinq minutes.
Pour mettre à jour votre numéro de téléphone cellulaire, suivez ces étapes :
  • Ouvrez une session dans Atouts paiements RBC.
  • Cliquez sur la roue d’engrenage.
  • Sélectionnez « Gérer le profil ».
  • Sélectionnez l’option des paramètres de l’utilisateur. Vous serez dirigé vers la page « Renseignements sur l’utilisateur ».
  • Cliquez sur le bouton « Modifier » pour ajouter ou modifier votre numéro de téléphone cellulaire, puis sur « Mettre à jour » pour enregistrer vos modifications.
  • Cliquez sur « Vérifier ». (très important)
Si vous devez mettre à jour un numéro de téléphone cellulaire non confirmé, communiquez avec votre superadministrateur, car il recevra le code d’authentification à deux facteurs en votre nom. C’est ce code que vous devrez entrer à l’écran.

Pour mettre à jour un numéro de téléphone cellulaire confirmé, entrez le code d’authentification à deux facteurs qui sera envoyé à l’ancien numéro.

*Si vous n’avez plus accès à l’ancien numéro, communiquez avec votre superadministrateur. Votre superadministrateur peut modifier votre numéro de téléphone cellulaire. Vous pourrez ensuite vérifier le tout en passant par « Paramètres », puis « Gérer le profil », et en sélectionnant l’option des paramètres de l’utilisateur.
Si votre numéro de téléphone cellulaire est déjà à jour et confirmé, vous n’avez rien d’autre à faire pour ajouter, modifier ou supprimer des fonctions. Le code d’authentification à deux facteurs sera envoyé à votre numéro de téléphone cellulaire confirmé.

Ouverture de session avec authentification à deux facteurs

Le code d’authentification à deux facteurs n’est valide que pendant cinq minutes. Si vous attendez plus de cinq minutes, vous devrez cliquer sur « Renvoyer le code ». Un autre code sera envoyé à votre numéro de téléphone cellulaire.

Veuillez noter que si vous recevez plusieurs codes d’authentification, vous devez utiliser le code le plus récent pour ouvrir une session.
Vous disposez de 10 tentatives pour entrer le bon code d’authentification. Si vous échouez après le 10e essai, votre accès sera bloqué pendant 30 minutes. Après 30 minutes, vous pourrez réessayer.
Chaque fois que vous ouvrez une session dans le profil Atouts paiements RBC, vous devez entrer le code qui est envoyé à votre numéro de téléphone cellulaire enregistré. La saisie du code permet de confirmer votre identité. Pour recevoir un code d’authentification à deux facteurs, vous devez ajouter un numéro de téléphone cellulaire canadien ou américain à votre profil.