Communiquez avec un conseiller en ligne et imaginez-vous toutes les possibilités

  • Obtenez des conseils personnalisés : un conseiller prendra le temps de vous connaître et vous fera des suggestions pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
  • Prenez les choses en main : obtenez à tout moment un aperçu de vos liquidités, de votre valeur nette et de vos objectifs grâce au tableau de bord MonConseiller.
  • Gardez le cap : MonConseiller surveille vos placements et vous envoie des courriels pour vous faire part de vos progrès.

Visionnez la vidéo d’une minute pour avoir un aperçu de MonConseiller.

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Fonctionnement

Pour commencer

Ouvrez une session dans RBC Banque en direct et cliquez sur « MonConseiller : votre portrait financier » à la page du sommaire de vos comptes de placement.

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Une fois dans MonConseiller

1
Répondez à quelques questions en ligne pour pouvoir élaborer un plan personnalisé en vue d’atteindre vos objectifs.
2
Fixez un rendez-vous pour une revue financière personnalisée avec un conseiller en direct par vidéo conférence ou par téléphone.
3
Suivez vos progrès et obtenez des prévisions sur votre situation financière grâce à des outils interactifs et à des alertes.
4
Consultez un conseiller au moins une fois l’an, ou obtenez des conseils chaque fois que vous en avez besoin.

Foire aux questions

Oui. MonConseiller est exclusivement offert aux clients de RBC. Vous devez détenir un produit RBC, comme un compte de chèques ou d’épargne, un placement, etc. Vous devez aussi être inscrit à RBC Banque en direct.

Pas du tout ! MonConseiller est conçu pour simplifier la planification et l’atteinte de vos objectifs de retraite. Il vous suffit d’entrer quelques renseignements à votre sujet, sur vos finances et vos objectifs.

Nous vous aidons à comprendre les chiffres – le montant d’argent dont vous disposez et le montant que vous devez épargner –, et vous décidez des objectifs à atteindre. Avant tout, ne vous faites aucun souci. Un conseiller vous aidera au besoin.

Absolument ! Commencer à utiliser l’outil est très simple, mais certaines personnes préfèrent être guidées. Il vous suffit de prendre rendez-vous à la succursale la plus près de chez vous en ayant en main les renseignements suivants :

  • Le numéro de vos comptes RBC
  • Vos codes d’accès et mot de passe à RBC Banque en direct
  • Les relevés ou le numéro des comptes et des placements que vous détenez auprès d’autres institutions financières et que vous souhaitez voir dans MonConseiller
  • Votre adresse de courriel

Vous pouvez aussi composer le 1-800-769-2511

Aucuns frais supplémentaires ne sont associés à l’utilisation de MonConseiller. Certains de vos placements sont peut-être associés à des frais (comme les fonds communs de placement), mais utiliser MonConseiller ne vous coûtera rien.

C’est très bien ! À l’heure actuelle, MonConseiller n’est offert qu’aux clients actifs de RBC. Nous pouvons vous aider à le devenir. La première étape consiste à prendre rendez-vous ou à nous appeler au 1-800-769-2511.

Obtenez un plan personnalisé grâce à mon MonConseiller en quelques minutes seulement ! Nous vous poserons une série de questions simples. Voici un aperçu :

  • Ouvrez une session dans RBC Banque en direct
    Vous n’êtes pas encore inscrit ? Inscrivez-vous dès maintenant !.
  • Choisissez les objectifs pour lesquels vous voulez épargner et les comptes RBC que vous souhaitez consulter dans MonConseiller afin que nous puissions vous donner un aperçu précis de votre situation financière.
  • Donnez-nous quelques renseignements sur votre revenu et vos dépenses.
  • Répondez à quelques questions concernant les placements.

Et le tour est joué ! Vous avez maintenant accès au tableau de bord MonConseiller où vous pouvez consulter vos objectifs, votre valeur nette, vos liquidités et des recommandations !

Vos comptes RBC seront automatiquement ajoutés à MonConseiller, et ajouter les comptes que vous détenez ailleurs est un jeu d’enfant. Pour ajouter un compte d’une autre institution financière, il vous suffit d’avoir votre nom d’utilisateur ou votre carte d’accès, le mot de passe de votre compte, le type de compte et quelques autres renseignements.

Vous pouvez notamment ajouter les comptes de chèques et d’épargne, les régimes enregistrés (comme les REER ou les CELI), les placements non enregistrés, les soldes hypothécaires, les prêts et les autres comptes que vous détenez auprès de ces institutions financières :

  • TD Canada Trust
  • CIBC
  • BMO
  • Banque Scotia
  • Fidelity
  • Financière Sun Life
  • Tangerine
  • Desjardins
  • Banque Nationale
  • Groupe Investors

Voyez MonConseiller comme un autre membre de votre équipe financière. Vous aurez facilement accès à des outils en ligne qui permettent de suivre et de prévoir vos progrès. En cas de besoin, vous pouvez aussi communiquer avec un conseiller pour obtenir des conseils et des recommandations, sans frais additionnels.

La signature électronique permet de signer et d’approuver des documents en ligne afin de finaliser une demande (ex. : si vous désirez ouvrir un nouveau compte de placement ou mettre à jour votre profil d’investisseur).

Suivez les étapes ci-après pour signer et approuver des documents.

  • Ouvrez une session dans RBC Banque en direct sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portatif pour accéder au tableau de bord MonConseiller
  • Dans le tableau de bord, 1) cliquez sur la flèche descendante dans le coin supérieur droit de l’écran en regard de votre nom
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez « Vos documents »
  • À la section « Vos documents », choisissez les documents que vous désirez passer en revue et signer.

Commencez dès aujourd’hui

Ouvrez une session dans RBC Banque en direct et cliquez sur « MonConseiller : votre portrait financier » à la page du sommaire de vos comptes de placement.

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