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Voyez les possibilités avec MonConseiller

Vous cherchez une façon de gérer plus facilement votre argent et d’épargner pour l’avenir ? Essayez MonConseiller, une plateforme numérique gratuite offerte aux clients de RBC seulement’. Vous obtiendrez un plan d’épargne personnalisé, des conseils utiles, des données en temps réel et des prévisions pour vous aider à contrôler vos finances et à atteindre vos objectifs.

Trois façons dont MonConseiller peut vous aider

Obtenez un portrait clair de vos finances et découvrez où vous en êtes

Pour être en mesure d’atteindre vos objectifs financiers, vous devez d’abord savoir où vous en êtes aujourd’hui.

Ouvrez une seule session pour voir tous vos comptes et obtenez une meilleure vue d’ensemble de vos finances en liant vos comptes bancaires, d’épargne, de placement et de prêt, même ceux que vous détenez ailleurs qu’à RBC. Il est simple de lier vos comptes et aucun argent n’est transféré.
Obtenez des données sur vos progrès en temps réel pour maintenir le cap sur vos objectifs.

Voyez l’incidence future que vos décisions financières pourraient avoir pour vous

Ensemble, nous pouvons découvrir des possibilités pour vous et votre argent. Vous avez des questions, nous avons les réponses.

Parlez-nous de vos objectifs d’épargne et MonConseiller créera un plan personnalisé avec des données et des conseils sur la façon d’améliorer vos liquidités et votre épargne dans tous vos comptes.
Essayez différents scénarios pour voir l’incidence d’un montant ou d’une dépense supplémentaires sur vos finances.
Faites fructifier votre épargne plus rapidement en établissant des cotisations préautorisées. La vie change, il en va de même pour votre plan d’épargne.

Accédez à votre plan personnalisé dans le confort de votre maison

Dans un monde en constante évolution, nous savons qu’il est important pour vous de pouvoir prendre le contrôle, quand vous en avez besoin.

Par un accès numérique, vous pouvez modifier votre plan, revoir vos objectifs et faire le suivi de vos progrès en tout temps.
Les conseillers sont là pour vous aider, au besoin. Nous pouvons communiquer par vidéoclavardage, par téléphone ou en personne. Posez toutes vos questions : aucune question financière ne sera écartée.

Obtenez un portrait clair de vos finances et découvrez où vous en êtes

Pour être en mesure d’atteindre vos objectifs financiers, vous devez d’abord savoir où vous en êtes aujourd’hui.

Ouvrez une seule session pour voir tous vos comptes et obtenez une meilleure vue d’ensemble de vos finances en liant vos comptes bancaires, d’épargne, de placement et de prêt, même ceux que vous détenez ailleurs qu’à RBC. Il est simple de lier vos comptes et aucun argent n’est transféré.
Obtenez des données sur vos progrès en temps réel pour maintenir le cap sur vos objectifs.

Voyez l’incidence future que vos décisions financières pourraient avoir pour vous

Ensemble, nous pouvons découvrir des possibilités pour vous et votre argent. Vous avez des questions, nous avons les réponses.

Parlez-nous de vos objectifs d’épargne et MonConseiller créera un plan personnalisé avec des données et des conseils sur la façon d’améliorer vos liquidités et votre épargne dans tous vos comptes.
Essayez différents scénarios pour voir l’incidence d’un montant ou d’une dépense supplémentaires sur vos finances.
Faites fructifier votre épargne plus rapidement en établissant des cotisations préautorisées. La vie change, il en va de même pour votre plan d’épargne.

Accédez à votre plan personnalisé dans le confort de votre maison

Dans un monde en constante évolution, nous savons qu’il est important pour vous de pouvoir prendre le contrôle, quand vous en avez besoin.

Par un accès numérique, vous pouvez modifier votre plan, revoir vos objectifs et faire le suivi de vos progrès en tout temps.
Les conseillers sont là pour vous aider, au besoin. Nous pouvons communiquer par vidéoclavardage, par téléphone ou en personne. Posez toutes vos questions : aucune question financière ne sera écartée.

Découvrez tout ce que MonConseiller peut faire pour vous.

Obtenez un plan personnalisé grâce à mon MonConseiller en quelques minutes seulement. Nous vous poserons une série de questions simples. Pour commencer :

Ouvrez une session dans RBC Banque en direct.

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Inscrivez-vous dès maintenant.

Choisissez les objectifs pour lesquels vous voulez épargner et liez vos comptes RBC, ainsi que ceux que vous détenez ailleurs qu’à RBC, afin d’obtenir une vue plus complète de votre argent dans MonConseiller.

Donnez-nous quelques renseignements sur votre revenu et vos dépenses.

Répondez à quelques questions à propos de vos connaissances en placement et de votre tolérance au risque.

Voilà tout ce dont vous avez besoin pour accéder au tableau de bord MonConseiller où vous pouvez consulter vos objectifs, votre valeur nette, vos liquidités et des recommandations !

Commencez dès aujourd’hui

Ouvrez une session dans RBC Banque en direct et cliquez sur « MonConseiller : votre portrait financier » à la page du sommaire de vos comptes de placement et nous vous guiderons pour l’établissement de votre premier objectif en 10 minutes.

Essayez MonConseiller dès aujourd’hui

Foire aux questions

Faut-il être client de RBC pour utiliser MonConseiller ?

Oui. MonConseiller est offert exclusivement aux clients de RBC. Vous devez être titulaire d’un produit RBC, comme un compte d’épargne ou de chèques ou un placement, pour bénéficier d’un plan personnalisé.

Si vous n’êtes pas client de RBC, mais que vous voulez utiliser MonConseiller, nous pouvons vous aider à amorcer le processus. La première étape consiste à prendre rendez-vous dans une succursale ou à nous appeler au 1 844 248-0558, afin que nous cernions vos besoins.

L’utilisation de MonConseiller représente-t-elle beaucoup de travail ?

Pas du tout ! MonConseiller a été conçu pour simplifier le processus de suivi des objectifs. Il vous suffit de fournir des renseignements sur vous, vos finances et vos objectifs.

Nous nous chargeons d’analyser le tout afin de déterminer où vous en êtes sur le plan financier et le montant que vous devrez épargner afin d’atteindre vos objectifs.

Comment dois-je procéder pour commencer à utiliser MonConseiller ?

L’obtention d’un plan personnalisé avec mon MonConseiller peut se faire en quelques minutes seulement ! Nous vous guiderons au moyen de questions simples. Voici les principales étapes :

Vous ouvrez d’abord une session dans RBC Banque en direct.
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Faites-le maintenant.
Vous choisissez vos objectifs d’épargne et les comptes RBC que vous voulez intégrer à MonConseiller, afin que nous puissions vous fournir un bilan plus précis de votre situation financière.
Vous nous donnez quelques renseignements sur vos revenus et vos dépenses.
Vous répondez à quelques questions concernant votre vision et vos préférences en matière de placements.

Et le tour est joué ! Vous aurez accès au Tableau de bord MonConseiller, où vous pourrez en tout temps adapter votre plan au fil du temps, passer en revue vos objectifs et faire le suivi de vos progrès.

Puis-je avoir de l’aide pour commencer ?

Absolument ! Si vous préférez qu’un conseiller vous guide, vous pouvez prendre rendez-vous dans une succursale ou appeler le 1 844 248-0558.

Y a-t-il des frais pour l’utilisation de MonConseiller ?

Non. Il est possible que certains placements (comme les fonds communs de placement) comportent des frais, mais l’utilisation de MonConseiller est gratuite.

Quels types de comptes puis-je intégrer à mon Tableau de bord de MonConseiller ?

Vos comptes RBC seront automatiquement intégrés à MonConseiller, et l’ajout de comptes d’autres institutions financières – comptes de chèques et d’épargne, régimes enregistrés (REER, CELI), placements, prêts hypothécaires, emprunts et autres types de comptes – est très simple.

Il suffit de lier ces comptes – le processus est facile et ne génère aucune opération – ou de les ajouter manuellement. Vous obtiendrez ainsi une vue plus complète de votre situation financière.

Et si j’ai déjà un conseiller ?

Voyez MonConseiller simplement comme un autre membre de votre équipe de conseillers financiers. Il vous permettra de suivre aisément vos progrès. Par son intermédiaire, vous pourrez, si vous le souhaitez, communiquer avec un conseiller pour obtenir des conseils et des recommandations sans frais supplémentaires.

Apprenez comment ouvrir une session, naviguer dans MonConseiller et configurer les principales fonctions.

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Marques déposées de Banque Royale du Canada, RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.

Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). FIRI, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., Banque Royale du Canada, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.

MonConseiller est une plateforme en ligne de RBC où vous pouvez consulter vos renseignements financiers, y compris des représentations visuelles (tableaux et graphiques) de votre degré de préparation à la retraite, de votre valeur nette, de vos liquidités et de votre progression vers l’atteinte de vos objectifs financiers. L’outil permet aussi de voir dans quelle mesure différentes approches peuvent influer sur votre épargne et l’atteinte de vos objectifs. La plateforme MonConseiller vous permet également de fixer un rendez-vous avec un conseiller RBC et d’avoir un entretien par vidéoclavardage ou par téléphone pour ouvrir de nouveaux comptes, y compris des comptes de placement, et obtenir des conseils sur l’atteinte de vos objectifs financiers.

Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). Les conseils de placement offerts par FIRI peuvent être fournis par l’entremise de la plateforme MonConseiller. FIRI, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., Banque Royale du Canada, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.